Этап шестой. Настройка и работа в CRM. 

CRM. Значимость и назначение использования модуля в Вашей системе Битрикс 24.
Сущности: перечень (Лид, Сделка, Контакт, Организация, Счет); работа с настройкой карточек - добавление новых/скрытие не используемых полей.
Воронки продаж: назначение воронок Лида и Сделки; создание нового направления для воронки Сделки; Создание/изменение этапов; работа с созданием обязательных полей по этапам. Генерация и автогенерация Лида; проведение лида и сделки по воронке; создание Контактов, Организаций, Счетов.
Создание и контроль исполнения мероприятий, созданных в рамках отношений с Клиентом Вашей организации: письма,задачи, задания, звонки, события. Работа с объектом системы Мои дела. 
Представления: список (настройка перечня полей), Канбан. Экспресс- анализ узких мест. Выгрузка в MS_Excel. Демонстрация отчетов по CRM аналитике.

Прохождение этого шага позволит: вести работы по фиксации входящих активностей со стороны Клиента организации - автоматической и в ручном режиме; производить учет всех взаимодействий и проводить анализ причин потери Клиента; контролировать загруженность и активность работы каждого сотрудника по взаимодействиям с Клиентом, получать объективную информацию текущего состояния взаимодействия; формировать отчеты и давать оценку эффективности работы сотрудников.